在乍暖还寒的日子里，传来了一记振奋人心的消息：纺织工业和装备制造业调整振兴规划（以下简称“振兴规划”）正式出台。它如涓涓暖流，给经历了一季寒冬的广大纺织服装企业带来春天的希望。从振兴规划的内容来看，它既是一种指导，又是一种干预。其最直接最根本的出发点是应对眼下全球金融危机的挑战，保持行业的繁荣和稳定；最终的和长期的目标却是完成整个行业的整合、优化与升级。

    事实上，中国纺织服装行业的劣根性早已存在，只是一直被喧哗的经济表象所掩盖。金融危机的到来，加剧了正处于转型阵痛中的行业现实矛盾，把这些劣根性更清晰地暴露于人前，也因此把行业推到了严峻的存亡考验边缘。此时此刻国务院出台《纺织工业和装备制造业调整振兴规划》，正是期望通过有效的市场干预，对纺织服装行业施以外力援手，使其突破自身力量的不足，成功化解危机，进而实现市场结构调整、产品结构调整、产业结构调整和区域结构调整，因此，意义重大。

    让我们试着去解读。

    起因

    纺织服装业在国民经济中地位重要。尤其是在发展外向型经济的过程中，纺织品和服装出口更是作用突出。目前中国出口贸易结构中，纺织品和服装是仅次于机电产品的第二大类出口产品。另据世界贸易组织统计，2007年中国出口纺织品和服装金额分别占整个国际市场的23.5%和33.4%。如果按照国别来排列，中国是当今世界上出口纺织品和服装数量最多的国家。

    中国纺织品和服装出口贸易的发展在很大程度上反映出国际产业结构调整的结局。战后，日本实施“贸易立国”战略就是起步于纺织品出口。后来，随着日本的劳动力成本的提高，“亚洲四小龙”的纺织业又逐步取代了日本同行而在国际市场上居主导地位。近年来，国际产业结构“接力式”调整又到了新的一轮，而这次轮到中国纺织业在国际市场上接过接力棒。不仅订单源源不断流向中国的纺织工业，许多纺织品和服装生产设施也以直接投资方式在中国落户。不仅如此，自从中国加入世界贸易组织和后配额时代到来之后，中国纺织业在国际市场上的拓展空间也进一步加大。

    然而，伴随着2008年以来国际金融危机对实体经济的影响的进一步加深，对外依存度较高的我国纺织服装工业首当其冲，行业形势日益严峻。出口增幅下滑、投资减弱、企业举步唯艰、就业萎缩……以纺织服装产品出口为例，据海关统计，2008年中国出口纺织品和服装1851.7亿美元，同比增长8.2%，增幅较2007年下降10.7个百分点。在被视为“行业风向标”的2008年秋季广交会上，纺织品成交额比上届下降了31.5%。将近三成的如此大跌幅，预示着接下来的相当长一段时间内，中国纺织服装出口形势不容乐观。

    同时，整个纺织服装行业的经济运行形势也呈现出异常严峻的态势。根据工业与信息化部公布的最新资料，2008年全年行业增加值比上年增长10.3%，增速同比回落6.2个百分点。前11月纺织行业实现利润1026亿元，增幅由去年同期增长36.9%转为下降0.7%，十年来首次出现了负增长；亏损企业亏损额为221.3亿元，同比增长97.7%，亏损面达到20.4%。

    在金融危机的打击下，占行业绝大多数的规模以下中小企业受到的波及最为明显，在亏损面持续增长的情况下，珠三角、长三角数以千计出口企业陆续倒闭，同时一大批纺织企业生产经营受到较大影响，甚至严重亏损、破产。长此以往，必然会影响到国民经济的稳定运行，同时引发一个容纳大约2000万人就业的民生行业的“大震荡”。

    为此，国家在2008年陆续出台了多项的扶持措施，如8月起两次提高出口退税率、制定扩内需促增长的十项措施、四万亿元的庞大投资计划出台等，目的就在于“保增长”、“促内需”和“求稳定”。而实际上，这些措施也收到了立竿见影的效果。可以说，纺织行业迎来了多年来少有的集中政策扶持。这传递出一个非常明确的信号：国家对于作为民生产业的纺织行业是高度关心和支持的。

    当然，要使中国纺织服装行业摆脱困局，还需要更多的招数，例如困扰中小企业的信贷政策等。而且，我们必须承认，造成今天困境的根本原因，除了外部因素，也有产业长期高速发展所积累的内部矛盾，如自主创新能力弱、产能规模盲目扩张、节能减排任务艰巨等。因此，不少专家认为，提高出口退税等表层措施的作用，只能缓一时之困，并不能从根本上解决这些矛盾，必须有更深层次的国家政策措施，对中国纺织服装行业的未来作出规划和指引。出于应对危机、保持经济平稳增长，进而推动产业整合、优化与升级升的目的，纺织工业和装备制造业调整振兴规划由此而诞生。

 出台

    2009年2月4日，在国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议上，审议并原则通过了纺织工业和装备制造业调整振兴规划。

    会议认为，纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。加快振兴纺织工业，必须以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推进结构调整和产业升级，巩固和加强对就业和惠农的支撑地位，推进我国纺织工业由大到强的转变。

    一要统筹国际国内两个市场。积极扩大国内消费，开发新产品，开拓农村市场，促进产业用纺织品的应用。拓展多元化出口市场，稳定国际市场份额。

    二要加强技术改造和自主品牌建设。在新增中央投资中设立专项，重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业技术进步，推进高新技术纤维产业化，提高纺织装备自主化水平，培育具有国际影响力的自主知名品牌。

    三要加快淘汰落后产能。制定和完善准入条件，淘汰能耗高、污染重等落后生产工艺和设备。对优势骨干企业兼并重组困难企业给予优惠支持。

    四要优化区域布局。东部沿海地区要重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织产品。推动和引导纺织服装加工企业向中西部转移，建设新疆优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地。

    五要加大财税金融支持。将纺织品服装出口退税率由14%提高至15%，对基本面较好但暂时出现经营和财务困难的企业给予信贷支持。加大中小纺织企业扶持力度，鼓励担保机构提供信用担保和融资服务，减轻纺织企业负担。中央、地方和企业都要加大棉花和厂丝收购力度。

    解读

    重申定位：纺织业不是夕阳产业

    振兴规划首先重申了纺织业的定位，强调了纺织业的重要作用和国际竞争优势，说明纺织业不是限制性产业、夕阳产业，而是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。

    从国际纺织行业布局来看，纺织服装业是一个古老的行业，受前几年“大干快上、遍地开花”的影响，加上近年来国内外的宏观经济环境的变化，行业呈现出夕阳产业的现状。对此，我们要理性看待。纺织业所面临的困境其实是整个中国制造业所面临困境的一个缩影。中国的纺织业的升级虽然是一个渐进的、艰难的过程，但相信经历蜕化阵痛后的广大企业必然会在质量、品牌、价值等方面提升竞争力，纺织业也必然会重新焕发出生机。

    2000年以来，我国纺织品出口旺盛，国际竞争优势明显，出口价格保持了8%的增长；产业繁荣，就业旺盛，在劳动生产率年均增长12%的情况下，纺织企业实现了就业人口年均5.8%的增速，也证明了纺织业的市场在扩大，发展势头良好。以2007年为例，全行业纤维加工总量达到3530万吨，约占全球的40%；规模以上企业完成工业增加值8126亿元，占全国工业增加值的6.9%，占国内生产总值的3%；出口总额1756亿美元，占全国出口总额的14.4%，占全球纺织品服装出口贸易额的近30%，贸易顺差占全国的58.9%；全行业就业人口超过2000万，其中80%为农村转移劳动力，每年直接获得约2500亿元的工资收入；农业生产出的棉、麻、丝、毛等天然纤维基本上都由纺织工业消化，涉及1亿农民的生计。可见，中国纺织业已成为夕阳产业的说法是站不住脚的，它的重要地位不容置疑。

   短期推力：解决燃眉之急

    出于应对金融危机的根本目的，此次振兴规划出台首先要做的就是帮助行业解决燃眉之急，使广大纺织服装企业可以在这场风暴中生存下去，以图后计。因此，提高出口退税成为了最直接、最有效的手段。在此之外，针对中小企业贷款难的问题，规划中也针对性地提出了“对基本面较好但暂时出现经营和财务困难的企业给予信贷支持。加大中小纺织企业扶持力度，鼓励担保机构提供信用担保和融资服务，减轻纺织企业负担”的具体方向。

    提高出口退税率

    此次振兴规划中唯一明确的具体优惠措施，就是将纺织品服装出口退税率由14％提高至15％，预计将为我国纺织服装企业增利90亿元，但是，这仍然低于17％的市场预期。从2008年8月以来，出口退税率已累计上调4个百分点。政府之所以几次三番提高出口退税率，主要是鉴于纺织工业就业人数众多，不能不尽力为之创造条件软着陆。虽然几次提高出口退税都只是微调，此次也仅为1%，但能够令处于危机中的纺织企业看到黎明的曙光，对信心的提升影响很大。而且，出口退税率的上调也为出口纺织服装企业带来了切切实实的收益，增加了企业的净利润，促进了出口增长，其效果立竿见影。例如，今年1月，我国出口总额虽然同比下降17.5%，但服装出口反而增长5.7%，达到105.1亿美元。

    但我们也应该理性分析：出口退税率的缓慢提升与行业内外需求的萎缩导致利润增速的快速下滑相比而言仅是杯水车薪，影响甚微。一方面是全球经济衰退，导致购买力下降，国际市场萎缩严重。而中国的传统大宗出口制造业，包括纺织服装在内，无论产能、出口量都占国际市场份额高达百分之八九十，这样一来，整个国际市场的萎缩将直接影响到中国的这些产业的出口总额；另一方面，出口退税率的提高，最后的得益有可能花落旁家。事实上，一些海外进口商以我国提高出口退税率为由压低价格的情况已经普遍发生。这样一来，原本用于增加出口企业利润的手段，最终不过是补贴了外国消费者和进口商，于我国纺织工业并无裨益；再者，我国现在不是对世界市场无足轻重的出口小国，而是早已跻身全世界出口三甲，纺织服装出口更高踞全球之冠，危机时期过分加大出口退税力度可能引发范围广泛的贸易战，反而令我国自身受害。

    因此，对于出口退税率的期望值应正确看待，应该说，这是一项“救急不救穷”的政策。如北京铜牛股份有限公司总经理刘杰认为：“提高一个百分点是为了帮助中小企业渡过难关，没有提高到预计的17％，又说明国家对纺织业转型升级的决心。”他指出，单纯依靠国家政策保护，不是行业发展的长久之计。“而且幅度越大，我们面临的贸易保护压力也就越大。此次的调整振兴规划应该是救急不救穷。”

    对于将来，出口退税率是升是降，说法不一。有观点认为，15%的退税率未必能够维持很久，一旦危机高峰过去就有可能降低，以免企业躺在出口退税上不思进取，纺织工业的出路还是要调整转型，振兴规划的前面四项要点才是纺织工业可以指望的中长期措施。而中国市场经济研究会副秘书长张占斌则认为，从整个产业和国际形势判断，如果纺织品出口压力过大，国家为了进一步加强该行业，出口退税率可能还会提高一点。

    信贷支持

    此次振兴规划中最具有普惠价值的是贷款担保融资的措施。贷款担保融资难是目前纺织行业遇到的第一难题。

    据了解，我国纺织行业十分分散，规模以上企业近5万家，占全行业20％-30％，其余都是零利润的中小企业，平均负债率达到了60%，只有贷到了款作为流动资金，企业才能运转起来，才能卖掉产品盈利，如果没有贷款就面临着倒闭。但这类企业存在规模小、抗击风险能力弱、没有优质抵押物担保等特点，银行为防范自身的风险往往不愿意贷款给他们。尤其是自从中央实行紧缩的货币政策以来，这些中小企业资金困难问题更加严重。

    对于以国有银行为主的金融机构来说，有责任帮助中小企业渡过难关。现在地方上已经有所响应，比如，深圳的小榄镇建立了一个村镇银行试点，效果不错。有些地方政府也以给银行注资的方式帮助解决企业贷款。另外，也有企业自发组织互助形式的担保基金，解决企业燃眉之急，其中有的做得比较成功。

    不过，仅仅靠这些还解决不了众多企业的贷款问题，需要国家在具体政策上给予更多的支持。振兴规划明确提出“对基本面较好但暂时出现经营和财务困难的企业给予信贷支持。加大中小纺织企业扶持力度，鼓励担保机构提供信用担保和融资服务，减轻纺织企业负担”，体现了非常重要的指导意义。而要把这些规划在大范围内真正落实，建立合适的信贷模式、信用担保体系等都必须同时提上日程。

长期效应：实现四个调整

    此次出台的振兴规划除了以解决行业燃眉之急为目的措施外，更重要的是强调了市场结构调整、产品结构调整、产业结构调整和区域结构调整的“四大调整”思路，突出了国家鼓励扶持的重点领域、重点企业和重点技术，与国家推行自主创新、节能降耗等宏观政策一脉相承。

    统筹国际国内两个市场

    l内需市场

    振兴规划第一条首先提出要统筹国际国内两个市场，积极扩大国内消费，也即是要增强内需拉力。在目前全球经济动荡背景下，中国许多外向型企业在出口受挫后，纷纷转向内销市场，通过增加内销市场份额弥补外销市场下降的损失。可见，中国巨大的内需市场已经成为纺织产业增长的主要动力，对提升纺织业发展信心作用明显。

    从2000年到2008年，纺织内销按可比价格增长3.5倍，出口增长则为２倍。2008年，纺织内需增长超过18％，全国衣着类消费品零售价格增长22％，按可比价增长24％，高于社会零售品价格（21％）的增长，可见，内需市场发展前景非常乐观。

    其中尤其提及要开拓农村市场。目前中国纺织服装消费极不平衡，表现在城镇居民的消费相对较高，农村市场处于非常低的水平。从2008年的数据来看，城镇居民每年衣着支出在1000元以上，农村却不到200元，基本上相当于城镇的五分之一。对此，专家建议企业应该抓住国家出台的纺织服装行业振兴计划，积极利用好各种优惠政策，生产出更多满足农村居民消费需求的家纺产品。要研究、适应农民的消费需求和习惯，要通过技术进步、科学管理、改革流通渠道及营销方式等来降低成本，保证产品品质。

    当然，企业从外销转为内销，如何转型是很多企业面临现实问题。对国内市场的了解，对国内市场的产品的需求的情况，对于原来的一些配套，变成内销以后，国外价格可能太高，要转内销，企业重新组织的问题等等，这些问题都亟待企业很好地去解答。

    l出口市场

    振兴规划指出，要拓展多元化出口市场，稳定国际市场份额。从过往数据看，2008年纺织服装业出口虽然出现了很大的波动，我国对美直接出口总量没有出现增长，但市场份额却增加了1.75%，这表明我国纺织服装产品在国际市场中的地位是难以撼动的，目前的困境只是短期现象。

    为了保持出口市场的优势，一方面通过提高出口退税率等灵活的税收政策，合理降低企业成本，提高企业的竞争力，增加出口，稳定在美国、欧盟等传统出口国的市场份额；另一方面要实施市场多元化战略，积极开拓中亚、中东、拉美、非洲等新兴市场，培育新的增长点；同时，逐步改善我国纺织产业在全球价值链中的位置；下大力气打造国际知名品牌，实现销售、研发、生产各个环节在全球产业链中的优化配置。总而言之，就是要提升中国纺织服装产品在国际市场的竞争优势。

    l促进产业用纺织品应用

    振兴规划中还特别提到了促进产业用纺织品的应用。产业用纺织品是为各行业服务设计的具有工程结构的纺织品，广泛应用于航空航天、建筑、交通运输、高速公路、水利建设、环境保护、医疗等领域，属于技术密集型的高附加值产品。目前我国产业用纺织品占比较低，2007年我国服装、家用、产业用三大类终端产品纤维消费量的比重为53:33:14，远低于欧美国家40%左右的水平；此外，其产品结构也不合理，目前产业用纺织品集中在服装用非织造布领域，产品附加值也较低；其他高附加值的产业用纺织品开发制造能力薄弱。

    产业用纺织品技术含量高、利润附加值高、产业链长，加快发展不光可以拉动整个纺织，也可以加大纺织经济对于国民经济的贡献，该领域将成为今后纺织业新的经济增长点。近期，4万亿元国家投资催生的大规模基础设施建设，将明显带动对产业用纺织品的巨大需求。该振兴规划的推出有利于从政策上扶持和引导产业用纺织品子行业的发展，符合产业升级和结构优化的行业调整方向。

  技术改造和自主品牌建设

    振兴规划指出，要在新增中央投资中设立专项，重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业技术进步，推进高新技术纤维产业化，提高纺织装备自主化水平，培育具有国际影响力的自主知名品牌。这是金融危机发生后，中央首次明确提出将对纺织业下拨专项资金。

    技术改造的重要意义是不容置疑的。通过技术改造，可以改变中国纺织服装产品低端化的状态，提升产品附加值、调整产品结构，使“中国造”成为一个具有竞争力的名词。

    此外，振兴规划更重要的一点是强调了自主知名品牌的培育。品牌缺失是中国纺织服装行业的一个老大难，就纺织品和服装而言，且不说存在技术水平的差异，即使中国的技术水平与国际名牌服装不相上下，两者间价格的差异也是不言而喻的，这是由自身的商誉租金决定的。从国内市场的近况看，一些有自主品牌的企业受到国际金融风暴的冲击要相对小得多，没有自主品牌，只是给人做贴牌的企业，由于国外的企业不收购了，企业马上陷入困境。而且，相对而言，内销市场比外销市场的品牌建设度要高一些。在内销市场的中高端，国内品牌已经占据主体地位。七匹狼、雅戈尔、杉杉等已经成为了市场中耳熟能详的知名品牌。

    即使如此，跟我们的生产能力、所能达到的产品质量来比，品牌建设还相对滞后。而品牌建设是一个要花钱、要费力的工作——既需要品牌建设的战略、思路，也要庞大的费用，这是一项长期的综合工程。此次振兴规划提出要推动企业技术改造，培育具有国际影响力的自主知名品牌，正是表明了国家对科技企业、品牌企业这类优势企业的鼓励和认可，体现了“扶优扶强”的态度。”

    淘汰落后产能扶持优质企业

    振兴规划中指出，要加快淘汰落后产能。制定和完善准入条件，淘汰能耗高、污染重等落后生产工艺和设备。对优势骨干企业兼并重组困难企业给予优惠支持。从振兴规划可以看出，主要是三方面的工作：一是在准入条件上要求更严格。要制定和完善准入条件。从源头上首先把好关；二是将现有的一部分能耗高、污染重的落后生产工艺和设备要进行清理和淘汰。纺织服装企业一贯被认为是高污染型企业，是国家污染治理的重点，在以往的经验中，纺织服装行业的高能耗和高污染一直备受诟病。近年来，国家及地方政府也陆续对纺织、印染进行了专项的治理工作。此次振兴规划明确提出要对这些能耗高、污染重的落后生产工艺和设备进行坚决淘汰；三是对优势骨干企业兼并重组困难企业给予优惠支持，即促进产业的洗牌，使中国纺织服装行业借这场风暴之机，将一些弱小的，底子差的，不具发展前景的企业淘汰出局；扶持一批有实力、上规模、竞争力强的领头企业，完成产业的升级换代，

    优化区域布局

    振兴规划中对优化区域布局提出了具体意见：东部沿海地区要重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织产品；推动和引导纺织服装加工企业向中西部转移，建设新疆优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地。

    我国纺织产业在区域布局上存在着明显不平衡，东部沿海地区集中了纺织行业80%的企业。但近年来，随着沿海地区各种生产要素成本快速上涨，中西部地区临近原材料产地、劳动力供应丰富等优势逐渐显现，纺织产业特别是服装及纺织初加工行业向中西部转移的趋势日渐明显。

    实际上，去年我国纺织业梯度转移已经开始提速。2008年1-8月，东部沿海六省市规模以上纺织工业总产值占全国80.16%，比上年同期增长13.78%，而中西部13个省市纺织工业总产值比上年同期增长28.77%。从纺织产业固定资产投资形势看，东部地区已经出现了负增长，而中西部地区的投资却很旺盛，这也说明优化区域布局顺应了市场发展趋势。

    振兴规划中特别明确了东西部产业发展的不同定位：东部沿海地区要充分利用技术、资金、研发、品牌、营销渠道的优势，重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织产业；鼓励中西部地区发挥资源优势，承接产业转移，发展纺织服装加工基地，形成东中西部优势互补的区域格局，同时强调要严防低水平产能的转移扩张。积极推动和引导纺织产业转移，不但有利于东部地区产业升级、优化产业区域布局，而且对提高中西部地区工业化水平、促进中西部地区经济社会发展将产生深远的影响。

    中国纺织工业协会新闻发言人孙淮滨指出，中国在比较优势梯度转移上拥有其他国家无可比拟的巨大空间，将劳动密集加工环节向国内欠发达地区转移，形成跨地区产业链，既保持国际竞争力提升，又拉动了欠发达地区的发展，更能有效地在金融危机中保持价格竞争优势。

    纺织工业和装备制造业调整振兴规划的出台，是为了实现未来三年中国纺织行业的三大目标：出口保持8%的增长速度；纺织工业生产保持13%的增速；国内市场衣着类消费保持20%的增长。可以讲，它为纺织服装行业的发展指明了未来的方向，但仍有很多内容需要进一步细化。因此，也给市场留下了很多想象和期待的空间。